Polymetal Plc (управляет российскими структурами АО «Полиметалл») заключил соглашение о продаже российской части бизнеса за $3,69 млрд, следует из сообщения компании. Покупателем выступает АО «Мангазея плюс», структура компании «Мангазея майнинг».

«Сделка зависит от выполнения ряда условий, включая одобрение Собранием акционеров. Сделка даст возможность Компании сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. В случае ее одобрения акционерами, она позволит восстановить акционерную стоимость казахстанского бизнеса, а также устранить риски и снизить долговую нагрузку активов Группы в Казахстане», — сообщает компания.

Согласно условиям сделки, АО «Мангазея плюс» приобретает 100% акций АО «Полиметалл». «Полиметалл» оценивается в $3,69 млрд, включая внешний и внутригрупповой долг. Сумма включает дивиденды в размере $1,43 млрд до вычета налогов, которые получит Polymetal от АО «Полиметалл» до закрытия сделки; денежное вознаграждение в $50 млн, выплачиваемое покупателем компании в момент закрытия сделки; чистый долг в $2,2 млрд, который останется на балансе АО «Полиметалл» и сократит консолидированный долг компании после сделки.

Кроме того, сделка предполагает ряд условий, важных для компании Polymetal. В частности, до запуска Иртышского ГМК в Казахстане концентрат Кызыла будет перерабатываться на Амурском ГМК (дочернее предприятие АО «Полиметалл»).

Polymetal рассчитывает закрыть сделку до конца марта 2024 года.